Deriswap: Μια άλλη ιστορία επιτυχίας του Andre Cronje;

Το Deriswap είναι το πιο πρόσφατο και αδημοσίευτο έργο του Andre Cronje, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά σε ένα Μεσαίο δημοσίευση στις 23 Νοεμβρίου 2020. Ο Andre είναι ένας πολύ γνωστός προγραμματιστής στο χώρο του Defi («ο πατέρας του Defi» όπως τον ορίζουν πολλοί) και διάσημος είναι το ενδιαφέρον του να προσπαθήσει να απλοποιήσει τη ζωή των χρηστών όταν πλησιάζει πρωτόκολλα. Για παράδειγμα, το Yearn Finance ($ YFI), που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2020, διανέμει αυτόματα τα χρήματα των χρηστών σε διάφορα πρωτόκολλα DeFi που βασίζονται σε swap με βάση τις αποδόσεις, τους κινδύνους και άλλους παράγοντες. Το Keep3r Network (το οποίο ήρθε τον Οκτώβριο) από την άλλη πλευρά, είναι μια πλατφόρμα για έργα που χρειάζονται ή επιθυμούν να αναθέσουν σε τρίτους τις «εργασίες» τους (λειτουργίες).

Πώς βελτιώθηκε το Defi με την πάροδο του χρόνου?

Μόνο πριν από ένα χρόνο, η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) ακούγεται τόσο ξένη, προσελκύοντας μόνο μια χούφτα σκληροπυρηνικών ενθουσιωδών και υποστηρικτών της κρυπτογράφησης. Γρήγορη προώθηση έως το 2020 και ο χώρος έχει γίνει κάποιος υποτομέας κρυπτογράφησης, οδηγώντας στη δημιουργία δικτύων που απευθύνονται σε διάφορους τομείς. Οι περισσότερες από αυτές τις πλατφόρμες επικεντρώνονται στην καλλιέργεια απόδοσης μέσω ανταλλαγών. Άλλες επιλογές και συστήματα που εστιάζουν στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης περιλαμβάνονται επίσης.

Δυστυχώς, ενώ αυτά τα συστήματα έφεραν λύσεις, περιπλέκουν επίσης τον χώρο. Για παράδειγμα, προέκυψαν νέες ερωτήσεις όπως ποια είναι η πιο εύκολη στη χρήση, ποια έχει τις καλύτερες αποδόσεις κ.λπ..

Ευτυχώς, οι πλατφόρμες συγκεντρωτικών αποδόσεων, όπως η Yearn Finance, όπως είπαμε, ήρθαν στη διάσωση των παρόχων ρευστότητας (LPs).

Ωστόσο, το πρόβλημα τμηματοποίησης εξακολουθεί να μην έχει λυθεί. Εδώ μπαίνει το Deriswap. Το πρωτόκολλο διασφαλίζει την κεφαλαιακή αποδοτικότητα συγκεντρώνοντας υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλες πλατφόρμες όπως Uniswap, Bancor, Deribit, Primitive, Compound και Aave.

Τι είναι το Deriswap; Ποια προβλήματα προσπαθεί να λύσει?

Αντρέ Κρόντζε

Το Deriswap είναι μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα που συνδυάζει ανταλλαγές, επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δάνεια σε ένα μόνο προϊόν.

Ο Cronje ήθελε, μεταξύ άλλων, να προστατεύει τους χρήστες του DeFi από το υψηλό κόστος που προκύπτει όταν απομακρύνονται από την αγορά χρήματος, όπως συμβαίνει με δίκτυα που εστιάζουν στις επιλογές όπως το Hegic. Επιπλέον, το όραμα της Cronje είναι να μετατοπιστεί από διαχωρισμένη σε ενοποιημένη ρευστότητα.

Μερικά πλεονεκτήματα της ομαδοποιημένης ρευστότητας περιλαμβάνουν λιγότερη ολίσθηση τιμών και χρεώσεις Επίσης, ήθελε να ενισχύσει τις επιλογές διακανονισμού περιουσιακών στοιχείων αντί των διακανονισμών μετρητών.

Κάτω από το μικροσκόπιο, το Deriswap εμπνέεται από το Uniswap. Σε ένα συνέντευξη, Ο Cronje σημείωσε ότι η πλατφόρμα γεννήθηκε μετά την προσθήκη περίπου 150 γραμμών κώδικα στο πρωτόκολλο Uniswap. Ωστόσο, πράγματα όπως οι μαθηματικές συναρτήσεις έπρεπε να αναπτυχθούν από το μηδέν για να αντιμετωπίσουν μοναδικούς υπολογισμούς στο νέο σύστημα.

Ποια προϊόντα θα προσφέρει η Deriswap?

• Ανταλλαγές χρησιμοποιήστε τον τύπο Automated Market Maker (AMM) της Uniswap “x * y = k” και επιτρέψτε στα LP να παρέχουν ρευστότητα ως ζεύγη δύο νομισμάτων όπως το Bitcoin (BTC) -Ethereum (ETH). Τα κίνητρά τους προέρχονται από το κόστος συναλλαγής.
• Επιλογές – Επιλογές αγγίξτε swaps για αντιστάθμιση έναντι της μεταβλητότητας. Για παράδειγμα, το θετικό κόστος διαπραγμάτευσης ακυρώνει ζημίες από διακανονισμένες επιλογές. Το Deriswap χρησιμοποιεί μανδύα TWAP (Μέση τιμή σταθμισμένης τιμής) για την εφαρμογή επιλογών αμερικάνικου στιλ που δεν έχουν σκληρό κωδικοποιημένο χρόνο διακανονισμού.

Διεπαφή Deriswap

Δεδομένου ότι ο διακανονισμός συμβαίνει σε ζεύγη, οι συναρτήσεις κλήσης και τοποθέτησης πρέπει να εξαντλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία από κάθε πλευρά. Δηλαδή, ένα αίτημα κλήσης αγοράζει ολόκληρο το ποσό, ενώ μια εντολή πώλησης δημοπρατεί την απόλυτη αξία.

Οι επιλογές Deriswap επιτρέπουν στους χρήστες να μεγιστοποιούν τις χρεώσεις είτε η αγορά κινείται προς τα πλάγια είτε είναι πολύ ασταθής. Σε περίπτωση που κινείται προς τα πλάγια, για παράδειγμα, υπάρχουν λιγότερα τέλη συναλλαγών αλλά υψηλά τέλη επιλογών. Όταν είναι ασταθές, αντιστρόφως, το κόστος διαπραγμάτευσης αυξάνεται ενώ οι χρεώσεις επιλογών μειώνονται.

• Μελλοντικά – Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εξαρτώνται από το χρονικό στοιχείο που βρίσκεται στις ανταλλαγές. Αυτό, αντιστρόφως, είναι «απλώς ένα συνηθισμένο εμπόριο» με τα λόγια του Cronje. Επιτρέπει σε ένα συμβαλλόμενο μέρος να πληρώσει ένα ασφάλιστρο καθώς και το βασικό περιουσιακό στοιχείο.
• Δάνεια – Τα δάνεια είναι μια φυσική εξέλιξη από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Είναι ενδιαφέρον ότι τα κατατεθέντα νομίσματα συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υποθέσετε ότι καταθέσατε BTC-ETH και θέλετε ένα δάνειο ETH, το BTC χρησιμεύει ως ασφάλεια. Αυτό καθορίζει έπειτα το ποσό ETH που είναι επιλέξιμο για δανεισμό.

Μόλις επιστραφεί το ETH, επιστρέφεται το BTC. Διαφορετικά, το BTC χάνεται. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δάνεια μπορούν να διακανονιστούν πριν από την ημερομηνία λήξης τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Deriswap?

Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την πλατφόρμα ως αντίγραφο του Yearn, το οποίο δεν αλληλεπιδρά μόνο με ανταλλαγές όπως το Uniswap και το Bancor. Χρησιμοποιεί κεφάλαια σε ολόκληρο το οικοσύστημα επιλογών, δανείων και μελλοντικών συμβολαίων. Επομένως μπορούμε να περιγράψουμε βασικά σημεία όπως:

• οι χρήστες μπορούν να αναπτύξουν κεφάλαια σε επιλεγμένες πλατφόρμες από μία μόνο διεπαφή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να διαθέσουν 30 τοις εκατό στην Aave για την εξουσία αποκεντρωμένου δανεισμού, 30 τοις εκατό στο Deribit για επιλογές και 40% στο Uniswap για διαπραγμάτευση.
• Η διανομή κεφαλαίου σε διάφορες άσχετες πλατφόρμες επιτρέπει στους παρόχους ρευστότητας να χρησιμοποιούν το ίδιο χρηματικό ποσό για διαφορετικά πράγματα.
• με διαφορετικές σφαίρες Deriswap που αλληλοσυμπληρώνονται, τα LP εγγυώνται την απόδοση ακόμη και όταν μια αγορά είναι αδρανής ή δυσμενής. Για παράδειγμα, όταν η αγορά έχει χαμηλή μεταβλητότητα, μπορούν γρήγορα να στραφούν σε επιλογές και δάνεια. Αυτό ενώ μια εξαιρετικά ευμετάβλητη αγορά παρέχει την ευκαιρία να σκοτώσει από τις συναλλαγές και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
• Το Deriswap καθιστά τα υπάρχοντα προϊόντα DeFi λειτουργικά και φθηνότερα
• … Και φιλοξενεί αυτό που ο Cronje αποκαλεί «τεμπέλη ρευστότητα». Πρόκειται για ρευστότητα από LP που δεν έχουν χρόνο να είναι ενεργά σε μια πλατφόρμα. Αντ ‘αυτού, παρέχουν ρευστότητα και επιστρέφουν μετά από έξι μήνες για να ελέγξουν για αποδόσεις.

Πότε ξεκινά το Deriswap?

Από σήμερα, δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας και δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές πληροφορίες. Μέσα από μια σειρά από tweets, άρθρα και δημοσιεύσεις κοινότητας που ανακοινώνουν τις τελευταίες συνεργασίες του Yearn Finance, μάθαμε ότι το Deriswap θα ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσει μαζί με το Sushiswap ομάδα. Η συνεργασία θα πρέπει να οδηγήσει την επόμενη πλατφόρμα συναλλαγών Sushiswap πάνω από το Deriswap.

Σε αυτό Θέση, μπορούμε επίσης να διαβάσουμε ότι οι δύο ομάδες θα συνεργαστούν “σε ένα πρόγραμμα μυστικότητας μετά την κυκλοφορία του Deriswap”.

Για να επιβεβαιώσετε αυτήν την «αύρα του μυστηρίου» πίσω από το Deriswap και τις τελευταίες ανακοινώσεις του Cronje γενικά, οι «cryptomaniacs» είναι ευπρόσδεκτοι να στοιχηματίσετε σε αυτό το τέταρτο διαβόητο έργο στο τελευταίο του tweet.

4 νέες κυκλοφορίες υπό έλεγχο

1. Τουρσί (ενισχύσεις DILL)

2. Κρέμα (δανεισμός πρωτοκόλλου v2)

3. Κάλυμμα (v1.1 perps)

4.…

Η αναμονή για το βρόχο ανατροφοδότησης είναι επώδυνη. Αισθάνεται σαν "αποτυχημένος" χρόνο, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τη νέα εργασία και δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε ακόμα. Πολύ ενοχλητικό "προαύλιο της κολάσεως" κατάσταση.

– Andre Cronje (@AndreCronjeTech) 7 Δεκεμβρίου 2020

Υπάρχει διακριτικό Deriswap?

Το Cronje θεωρείται από την κοινότητα κρυπτονομισμάτων ως το “Midas touch”, όπου κάθε έργο που αγγίζει μετατρέπεται σε χρυσό. Επομένως, οι άνθρωποι ανυπομονούν να μάθουν εάν και πότε το Deriswap θα κυκλοφορήσει ένα διακριτικό, ώστε να μπορούν να βουτήξουν νωρίς και να το αγοράσουν σε μια φτηνή τιμή και να το πουλήσουν αργότερα. Τα περισσότερα πρωτόκολλα DeFi έχουν το δικό τους περιορισμένο διακριτικό προσφοράς, οπότε αναμένεται ότι το Deriswap θα έχει τελικά ένα διακριτικό. Ωστόσο, το πρωτόκολλο Deriswap υποβάλλεται σε έλεγχο έτσι δεν υπάρχει ακόμη επίσημο διακριτικό Deriswap. Δεν υπάρχει επίσης καμία είδηση ​​σχετικά με το αν θα υπάρχει ακόμη και ένα διακριτικό.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε ορισμένα άτομα να εκδώσουν ψεύτικα κουπόνια Deriswap για ανυποψίαστους λάτρεις της κρυπτογράφησης να αγοράσουν. Σε μια τέτοια απάτη, οι άνθρωποι κατέθεσαν πάνω από 150 ETH σε λιγότερο από 15 λεπτά, τα οποία ο απατεώνας πήρε αμέσως και απομακρύνθηκε.

Ο André μόλις έδωσε μια ενημέρωση για το deriswap 30 λεπτά πίσω. Κάποιος δημιούργησε ένα ψεύτικο διακριτικό που ονομάζεται $ DWAP. 60 διευθύνσεις σε λιγότερο από 15 λεπτά με 150+ ETH.

Aaaaanddd έφυγε.

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να αιωρηθείτε γύρω από το etherscan πριν κάνετε άλμα, δεν είναι τόσο δύσκολο.

– halfapple (@ icefrog772) 23 Νοεμβρίου 2020

συμπέρασμα

Σε ένα οικοσύστημα όπου η ρευστότητα απλώνεται σε πολλές πλατφόρμες, το Deriswap ενεργεί ως ενοποιητής προκειμένου να αυξήσει την κεφαλαιακή απόδοση. Ως εκ τούτου, ένας ενθουσιώδης του DeFi μπορεί να αναπτύξει το κεφάλαιό του σε δάνεια, επιλογές, ανταλλαγές και προθεσμιακές πλατφόρμες. Κατά συνέπεια, μπορούν να λάβουν κίνητρα, ακόμη και όταν μια βιομηχανία είναι στάσιμη. Επιπλέον, η χρήση των χρηστών TWAP εξαλείφει τον κίνδυνο ευρείας διακύμανσης των τιμών.

Δεδομένου ότι το Deriswap αναπτύχθηκε από έναν έμπειρο προγραμματιστή, η πλατφόρμα είναι πιθανό να αποδειχθεί μια άλλη επιτυχία, ακριβώς όπως το Yearn.